پیش از آغاز استفاده از تدبیر مؤدیان لازم است بعضی مقدمات را فراهم کنید.
به طور بدیهی شروع کار نام‌نویسی در درگاه ملی مالیاتی و تشکیل پرونده و تکمیل مراحل آن تا دسترسی به کارپوشهٔ مالیاتی است.
پس از آن لازم است جهت دریافت کلیدهای خصوصی، عمومی و درخواست گواهی امضا اقدام کنید. راه حل توصیه شده برای دریافت این موارد مراجعه به وبگاههای مراکز ریشهٔ صدور گواهی مانند جیکا است.
با این حال در صورتی که امکان ارسال بدون گواهی امضا را دارید می‌توانید برای دریافت کلیدهای مورد نیاز از ابزارهای سامانهٔ مؤدیان تدبیر یا خود تدبیر مؤدیان (در بخش ایجاد شرکت) استفاده کنید (برای دریافت کلیدهای سه‌گانه در ساخت شرکت اطلاعات کد اقتصادی و حافظهٔ مالیاتی را خالی بگذارید).
در گام پایانی لازم است با ورود به کارپوشه و طی مراحل زیر حافظهٔ مالیاتی دریافت کنید و آن را به همراه کلید خصوصی و کد اقتصادی خود در مشخصات شرکت تدبیر مؤدیان وارد کنید.
